La mayoría de los muros de las casas de Saint Louis están recubiertos de pinturas que representan la figura del maestro de la cofradía mourid Amadou Bamba, estos frescos también aparecen en las velas de los barcos, en las carretas, sobre ciertos vestidos, en toldos de las tiendas, en los dormitorios. La mayoría están firmadas por Thiam B. B.. Esta película es una inmersión en el pensamiento Mourid de estas pinturas, del encuentro con Thiam, pintor vagabundo y místico.

El Baye Fall es una práctica musulmana derivada del muridismo, una orden sufí muy arraigada en la cultura senegalesa. A través de la historia de una familia, el documental se adentra en las creencias y el estilo de vida de los seguidores del Baye Fall.