Khue, un monje budista, el payaso Phong y la joven prostituta Thuy reflexionan sobre sus experiencias personales a lo largo de tres décadas distintas de la historia de Vietnam. El colonialismo francés, la guerra de Vietnam y los efectos de globalización crean una imagen de Hanoi a medio camino entre las influencias de las ideas contemporáneas de Occidente y los valores tradicionales asiáticos. Los recuerdos fragmentados de los protagonistas crean un esbozo de la vida cotidiana en Vietnam y de los cambios sociales de los últimos 70 años.