Encara que la seva obra musical i literària no és extensa ni molt coneguda, a part del seu best seller-novel·la "El cel protector", el compositor i escriptor estatunidenc Paul Bowles (1910-1999) va ser un home d'immens carisma i influència. Quan es va traslladar a Tànger (el Marroc) l'any 1949, era una ciutat dividida en zones, un santuari perquè artistes, escriptors i rics fessin el que volguessin sense por de ser perseguits. Aviat van començar a visitar-lo amics i coetanis de Paul procedents dels Estats Units: Tennessee Williams, Truman Capot, Gore Vidal, Jack Kerouac, Alan Ginsberg, William Burroughs i molts altres. La Neo-Lost Generation, els Beats, els Hippies, tots el buscaven, atrets pel món misteriós i màgic que descrivia en els seus llibres. Però això era només una cara. Encara que Paul Bowles mai va ocultar la seva homosexualitat, estava casat amb l'escriptora lesbiana Jane Bowles. El que els atreia malgrat que les seves personalitats extremadament diferents era una visió compartida del món: que un ha de viatjar fins al punt de no retorn per a trobar la salvació. Basada en una sèrie exclusiva d'entrevistes amb Bowles poc abans de la seva mort i en anècdotes aportades pels seus amics i col·laboradors, la pel·lícula narra una vida audaç i visionària i una relació modelada per una codependència que anava molt més enllà de la sexualitat. Entre els participants figuren Gore Vidal, Bernardo Bertolucci, John Waters, Ruth Fainlight, Edmund White, William Burroughs, Francis Bacon i molts altres.
