Aunque su obra musical y literaria no es extensa ni muy conocida, aparte de su bestseller-novela "El cielo protector", el compositor y escritor estadounidense Paul Bowles (1910-1999) fue un hombre de inmenso carisma e influencia. Cuando se trasladó a Tánger (Marruecos) en 1949, era una ciudad dividida en zonas, un santuario para que artistas, escritores y ricos hicieran lo que quisieran sin temor a ser perseguidos. Pronto empezaron a visitarle amigos y coetáneos de Paul procedentes de Estados Unidos: Tennessee Williams, Truman Capote, Gore Vidal, Jack Kerouac, Alan Ginsberg, William Burroughs y muchos otros. La Neo-Lost Generation, los Beats, los Hippies, todos le buscaban, atraídos por el mundo misterioso y mágico que describía en sus libros. Pero eso era sólo una cara. Aunque Paul Bowles nunca ocultó su homosexualidad, estaba casado con la escritora lesbiana Jane Bowles. Lo que les atraía a pesar de sus personalidades extremadamente diferentes era una visión compartida del mundo: que uno debe viajar hasta el punto de no retorno para encontrar la salvación. Basada en una serie exclusiva de entrevistas con Bowles poco antes de su muerte y en anécdotas aportadas por sus amigos y colaboradores, la película narra una vida audaz y visionaria y una relación moldeada por una codependencia que iba mucho más allá de la sexualidad. Entre los participantes figuran Gore Vidal, Bernardo Bertolucci, John Waters, Ruth Fainlight, Edmund White, William Burroughs, Francis Bacon y muchos otros.