Film en 8 mm de la família Togni i del circ, des dels anys 30-40 fins als anys 70, ens trobem en condicions desastroses dins d'una caravana. El temps i les males condicions de conservació havien deteriorat les pel·lícules: enganxades, humides i polsegoses. Gràcies a les noves tecnologies s'ha pogut recuperar quasi tot el material enregistrat. Darix, una llegenda del circ, i tota la seva família, els homes, les dones, els fills, els animals, la increïble travessia dels Alps amb elefants de l'any 90, rèplica moderna de l'empresa d'Hanníbal. http://www.memoriadelleimmagini.it/archivio/filmati.php

Quaranta joves i adolescents entre 14 i 21 anys viuen a una presó a la illa de Nisida, a Nàpols. Les mascares que dissenyen per amagar les seves identitats durant el rodatge contribueixen a crear uns llaços cada cop més estrets amb tres dels presos. Enfrontats a la vida de la presó, Enzo, Rosario i Samir ens conviden a compartir la seva rutina quotidiana a l'escola i al treball, avorriment i captiveri. També ens conten les seves històries i comparteixen els moments d'esperança i decepció. Si, tal com diu la Constitució, l'objectiu del seu càstig és la re-educació, aquest documental posa en dubte la compatibilitat entre aprendre i l'empresonament.