Bilal pot veure, però els seus pares no. Té solament tres anys i tot just entén el que significa ser cec. Bilal també té un germà petit, Hamza, i en una petita habitació humida i fosca els dos viuen junts un curiós joc de veure i no veure. Estan envoltats de veïns i parents. Per a contar aquesta història poc comuna, la càmera segueix el nen durant un any i recull moments efímers en els quals li veiem compartir amor, diversió, crueltat i esperança... el món màgic de Bilal.