Els secrets de la pastisseria psico-activa del doctor Linus Tyler .La indústria de l'alcohol intenta comprar la formula de Vip, el nou producte que posarà en perill els seus grans beneficis. El Dr. Linus Tyler, no solament no accepta la seva proposta, sinó que, renunciant a la seva explotació comercial, la difon públicament.

Una adaptació "cut-up" dels temes i situacions claus de The Naked Lunch. Filmada a finals dels 60 a Paris, Londres i Tànger. Burroughs com a ionqui (metàfora de l'oferta i demanda capitalista) entra al món al·lucinador de Brion Gysin i les seves màquines de somniar.

Una espècie de semiautografia del propi director, on narra les vicissituds passades durant la seva estada en una clínica de desintoxicació francesa per a tractar la seva addicció a l'alcohol i les drogues. Experimental i psicodèlica, no s'oblida del rerefons metafísic-espiritual que tant absorbeix els intel·lectuals del peiot. Amb aparicions d'Allen Ginsberg, William S. Burroughs, Jean Louis Barrault, Ornette Coleman...