Miguel le enseña a Fábio el material filmado de su infancia. La película es una investigación por las posibilidades de la ficción a través de un material que, en teoría, no oculta nada. Su materia prima son unos VHS que Miguel mismo se pone a revisar al lado de un misterioso y coqueto amigo de Brasil. Miguel habla, Fábio escucha. Miguel presenta su mundo, su pasado, su primer yo. Con esas imágenes de referencia, Miguel estructura un relato particular de su vivencia como niño colombiano y las primeras manifestaciones de Satanás en su vida.