En 1989, para oponerse a la extracción de cobre que estaba causando graves daños ecológicos a su isla, los habitantes de la isla de Bouganville formaron el Ejército Revolucionario de Bouganville. El conflicto duró nueve años y el pueblo aprendió a adaptarse y sobrevivir a pesar del bloqueo del gobierno de Papua Nueva Guinea.

Cuando los turistas viajan a los lugares más lejanos del río Sepik en Papúa-Nueva Guinea, ¿quiénes son la rareza cultural, los indígenas de la tribu o los visitantes blancos? Está película explora las diferencias (y las sorprendentes semejanzas) que resultan de un encuentro entre personas “civilizadas” y “primitivas”.

Los realizadores Ayala y Falishaw acompañan a Fetim Sellami, un refugiado saharaui, al norte de África para reunirse con su madre, de la que fue separado cuando era un niño. Pero el encuentro, auspiciado por la ONU, revela un secreto que sumerge a la película en un mundo oscuro que los realizadores nunca pudieron imaginar. Los saharahuis negros empiezan a hablar de un tema prohibido: su esclavitud.

Conversación con Terence McKenna, el autor entre otros de "Alucinaciones Reales". Sus experiencias con las substancias enteogénicas, la percepción de otras realidades, la viabilidad del viaje. La conversación sucede en un momento en que el autor está ya gravemente enfermo.