Al 1989, per oposar-se a l'extracció de coure que estava causants danys ecològics massius a la seva illa, els habitants de Bouganville Island van formar l'Exèrcit Revolucionari de Bouganville. El conflicte va durar nou anys i el poble va aprendre a adaptar-se i sobreviure a pesar del bloqueig del govern de Papua Nova Guinea.

Quan els turistes viatgen als indrets més llunyans del riu Sepik, a Papua Nova Guinea, qui esdevé la raresa cultural, els indígenes de la tribu o els visitants blancs? Aquesta pel·lícula explora les diferències (i les sorprenents similituds) que resulten d'un encontre entre persones “civilitzades” i “primitives”.

Els realitzadors Ayala i Falishaw acompanyen Fetim Sellami, una refugiada saharaui, al nord de l'Àfrica per reunir-se amb la seva mare, de la qual va ser separada quan era una nena. Però la trobada, sota els auspicis de l'ONU, revela un secret que submergeix la pel·lícula en un món fosc que els realitzadors no havien pogut imaginar mai. Els saharauis negres comencen a parlar d'un tema prohibit: la seva esclavitud.

Conversa amb Terence Mackena, l'autor, entre d'altres, d'Al·lucinacions Reals”. Les seves experiències amb les substàncies enteogèniques, la percepció d'altres realitats, la viabilitat del viatge, en un moment en que l'autor ja es troba greument malalt.