La majoria dels murs de les cases de Sant Luis son recobertes de pintures que representen la figura del mestre de la confreria Mourid de Amadou Bamba, aquest frescos també apareixen a les veles dels vaixells, a les carretes, sobre certs vestits, a tendals de les botiges, als dormitoris. La majoria estan signades per Thiam B.B. Aquesta pel·lícula es una immersió en el pensament Mourid a traves d'aquestes pintures, de la trobada amb Thiam, pintor rodamón i místic.

Idrissa Mbaye i Fa Ndiaye, la seva esposa, viuen a Saint-Louis de Senegal. Regenten conjuntament un casa amb una trentena de persones les qual viuen segons els preceptes de Baye Fall. El Baye Fall es un culte musulmà derivat del mouridisme. Està basat en el treball i està fortament arrelat a la cultura senegalesa. A través de la quotidianitat d'aquesta família el vídeo va a la descoberta del pensament de la manera de viure dels Baye Fall.